就在北京因孙传庭的阵亡秦军的溃败陷入一片绝望的时候，两千多里外的西安府，则是一片欣欣向荣，所有的闯军将士欢欣鼓舞，看到了推翻大明取而代之的希望！
崇祯十六年十月初，闯军攻陷了潼关，阵斩了明督师孙传庭。十一月十一日，李自成亲率大军占领了西安，明秦王朱存枢被活捉，陕西巡抚冯师孔、按察使黄炯被杀，布政使陆之祺等投降。
占领西安之后，闯军并没有停止进军的步伐，李自成亲率一只虎李过所部后营和刘方亮所部左营大军，向北追击明总兵高杰，发誓要把这个拐走他妻子给他带绿帽子的淫贼抓住挫骨扬灰。面对气势汹汹的闯军，高杰完全不敢抵抗，仓皇间一路北逃，趁着黄河结冰由陕西逃到了山西，还是不敢停留，一路经向东南逃到了江苏。
自己带兵北征攻打榆林等地明朝边军的同时，李自成命令田见秀南下汉中，攻打明总兵高汝利部，打通南下四川的通道，同时命令大将刘宗敏、贺锦、袁宗第等带兵向西攻打逃走的白广恩部，攻去宁夏甘肃西宁等地，彻底占据整个西北。
等到十二月底，榆林被李过带兵攻下，陕北的边墙各城堡都控制在闯军手中。于此同时，田见秀攻下了汉中，明总兵高汝利被迫投降。刘宗敏带兵到达固原，白广恩投降，总兵陈永福曾在开封时射瞎李自成一只眼睛，害怕受到报复不敢投降，李自成折箭为誓，保证不算旧账，于是刘永福等西北各部相继降闯，宁夏、甘肃、西宁各地相继被闯军攻占。
至此，闯军已经占领了整个西北，河南大部以及湖北西部，面对大明已经有了压倒性的优势。
崇祯十七年正月一日，李自成在西安建国，国号大顺，改元永昌。改西安为长安，称西京。以秦王府为宫殿，追封曾祖以下为皇帝，册封妻子高氏为皇后，妾侍陈氏为贵妃。
大封功臣，大将刘宗敏、田见秀、谷英、李过、刘芳亮、张鼐、袁宗第等封侯，刘体纯、吴汝义、马世耀、李友、白广恩、陈永福等封伯爵。
更定官制，改内阁为天佑殿，设大学士平章国事，以牛金星为丞相，宋献策为军事。中央机构改六部为六政府，以顾君恩、杨永裕等为尚书。
改翰林院为弘文馆，六科为谏议，御史为直指使，一切仿照明制却在名称上稍有不同。
既已立国，消灭大明，一统天下就是应有之意。事实上在十二月底，削平整个西北之后，李自成就已经派李友、白鸠鹤等率领先头部队于十二月十八日渡过黄河，占领了山西荣河等县，为大军东征做好了准备。
十二月下旬，大顺军传牌山西各郡县，檄文如下：
“倡义提营首总将军为奉命征讨事：自古帝王兴废，兆于民心。嗟尔明朝，大数已终，严刑重敛，民不堪命。诞我圣主，体仁好生，义旗一举，海宇归心。渡河南而削平豫楚，入关西而席卷三秦。安官抚民，设将防边，大业已定。止有晋燕，久困汤火。不忍坐视，特遣本首于本月二十日，自长安领大兵五十万，分路进征为前锋；我主亲提兵百万于后。所过丝毫无犯。为先牌谕文武官等，刻时度势，献城纳印，早图爵禄；如执迷相拒，许尔绅民缚献，不惟倍赏，且保各处生灵，如官兵共抗，兵至城破，玉石不分，悔之何及？”