宿舍楼门口，赤井秀一，一个人坐在停着的雪弗兰里若有所思，不知在想着什么，就在他想点燃一根烟的时候，他的车门被打开了。
“赤井先生，说吧！为什么跟踪我们？因为明美姐吗？如果你真关心她的话，你自己找她行不行？别用跟踪的方式。”看着他的行为，我有些生气了。
“我这是在暗中保护她。”赤井秀一辩解道：“最近，贝尔摩德有行动了，我不知道她什么时候动手，如果我贸然出手，只会给明美带来危险，所以我只能这么做。”
“那看来，是我误会你了？”我当然知道赤井秀一所指的行动是什么，但是贝尔摩德什么时候来，得看那信什么时候到我的手里：“好吧！暂且相信你，不过呢，如果贝尔摩德真有行动，那么，我们就按计划行事没问题吧！”
“这是当然。”赤井秀一笑了出来。
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同一时间，一个昏暗的房间里，一个穿着暴露的女人，坐在电脑前，用键盘敲击着一行文字。
‘亲爱的，江户川柯南’
敲击完这几个字之后，那个女人打着了打火机，燃烧了一块蜡，用力按在了一个信封之上，做完这些事之后，那个女人露出了渗人的微笑。
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同样是当天晚上，毛利侦探事务所的二楼亮着灯光，因为毛利大叔肚子饿了个关系，突然想吃夜宵，小兰没办法，只好给他煎了一盘饺子，在煎完饺子之后，小兰跑到了一楼的楼道中，查看了信箱，发现了一封写给毛利大叔的信，看到这个，小兰拿着信来到了二楼，准备让毛利大叔看。
“不合时节的万圣节派对？”听到小兰念着信的开头，毛利大叔感到莫名其妙：“现在是几月份啊！万圣节明明是10月31日。”
“所以才说，不合时节啊！”小兰解释了一下。
“那么，信中写了什么？”毛利大叔吃了一个饺子问道。
“信上说……”小兰停顿了一下，表情有些为难，虽说是这么回事，但是谁愿意别人这么说自己的父亲呢？“无能的名侦探毛利小五郎阁下，在即将到来的满月之夜，邀请您来参加这个可怕的晚会，将在这沾满鲜血的船上举行，当然无论您是否出席，濒死的小羊都将诅咒自己的命运，罪人是否会陷于，这临死前的痛苦之中。”
“哈哈哈哈。”毛利大叔听完信后淫笑了一声：“是给我名侦探毛利小五郎下的战书，到底是何方神圣送来的？”
“是个外国人吧！”小兰看了眼寄信人的姓名：“因为只写了字母vermouth。”
“好奇怪的名字啊！”毛利大叔吐糟道：“哪有人叫酒名的。”
小兰看着这个名，若有所思的来到窗户前，看着窗户外面的半月，她有些心神不宁。
“新一，你也收到这封信了，对吧！不然你怎么这么晚都不来呢？不会出什么事吧！”
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在看完动漫回到博士家的时候，我并没有回去，而是一个晚上都呆在博士家，目的就是在等一封写给我的信，果然，在第二天早上的时候，我在新一家，也就是自己家门口的信箱中找到了那封信，在找到信的同时，博士家的电话也响了起来。
“vermouth！”博士接起电话，听到那头电话里的人说的名字有些惊讶，但是他还是强装镇定：“不好意思啊！小兰，我没听过那个名字。”
“是吗？”电话那头的小兰，有些怀疑：“那会是谁呢？送这样的请帖来？”
“那么毛利会去吗？”博士引开了话题：“这个晚会，就是明天了吧！”