随着权力的扩大，赵高的野心也不断地膨胀。在他的唆使下，秦朝征役更加繁重，行政更加苛暴，而被他宠坏了的秦二世也沉湎于酒色，大量征发全国的农夫修造阿房宫和骊山墓地，调发五万士卒来京城咸阳守卫，同时让各地向咸阳供给粮草，而且禁止运粮草的人在路上吃咸阳周围三百里以内的粮食，必须自己带粮食。
至此天下终于大乱，世有“税民深者为明吏，杀人众者为忠臣”一语。
赵高蒙骗胡亥，执掌大权之后，试图要谋朝篡位，为了试验朝廷中有哪些大臣顺从他的意愿，特地呈上一只鹿给秦二世，并说这是马。秦二世不信，赵高便借故问各位大臣。不敢逆赵高意的大臣都说是马，而敢于反对赵高的人则说是鹿。借此机会赵高正好检验一下人心向背，进一步清除异己分子，巩固自己的势力，为篡位扫清道路。
之后，赵高的女婿阎乐领着上千人，假称抓捕盗贼，直闯胡亥的行宫，*得胡亥抽剑自刎，死在最宠信的奸臣赵高之手。
秦二世子婴继位之后，不过五天便设计杀死赵高，诛夷三族。
秦国政局飘荡，反反复复，百姓连番折腾，人心向背，秦王子婴无力回天，于是秦国在风雨飘渺中惨淡收场，亡于秦末农民战争。
在此期间，农民起义轰轰烈烈的拉开了大时代的序幕，由此人界百姓也步入了十数年之久的杀伐征战。
陈胜吴广揭竿起义，兴兵大泽乡，领导了人类历史上第一次大规模的农民起义运动，他俩进兵秦廷，惜败亡陈县，但却鼓舞了苦受压迫的六国遗民，于是起义一浪接着一浪，很快形成了野火燎原之势，其后天下二分，楚霸王项羽和汉王刘邦双双出世，雄霸一方。
项羽原是楚国的旧贵族，他跟叔父项梁，响应陈胜、吴广起义，杀死会稽太守，在吴举行起义，队伍发展到8000余人。刘邦早年做过沛县亭长，在萧何、曹参等人支持下，杀死沛令，自立为沛公，集聚了起义者3000多人。
陈胜、吴广的主力军失败后，部下召平渡江与项梁取得联系，用陈胜的名义拜项梁为楚王上柱国。项梁率领8000人渡江，和陈婴、英布等人起义军会合，到下邳时队伍发展到7万人。不久，吕臣的义军和刘邦的队伍也前来会合。项梁等人为了号召群众，共立楚怀王的孙子熊心为楚王，仍号楚怀王。
之后刘邦和项羽联军合力破秦军于雍丘，斩秦将李由，又击破魏、齐等割据势力，然后渡黄河北上击赵，大破赵军于邯郸。接着，项羽以重兵包围巨鹿，率义军渡河，破釜沉舟，决一死战。
项羽军渡河后，先打败章邯的军队，又进攻王离的军队。双方在巨鹿大战9天。农民起义军英勇杀敌，每个战士无不以一当十，喊杀声惊天动地，使秦军惊恐万状，王离被俘，农民军以少胜多，取得重大胜利，项羽知兵善战的名声自此远扬。