乌孙人是一个极为古老的民族，一直生活在天山南北，北魏时曾和鲜卑人关系密切，但它屡受柔然人压迫，最终被迫退到葱岭以西，继而依然有一小部分乌孙人留下，伊吾国便是由一部分乌孙人所建的国度。
和其他西域各国一样，伊吾国内也同样是民族复杂，除了乌孙人外，还有铁勒处月部人，也就是后来的沙陀人，另外还有少部分契苾人和一些西突厥人，甚至还有几百户胡化的汉人，他们是原来伊吾县汉人的后代，住在伊吾城内，百年来和胡人通婚，语言和习俗已经胡化，除了相貌还稍稍有点汉人的特点，其余都完全不同了，在他们身上已经看不到一点汉人的影子。
在这些错综复杂的民族中，以铁勒处月部的势力最大，他们占据了这一带最丰美的草场，蒲类海四周的草场都是被他们所占，而乌孙人则主要集中在伊吾城及其周围地区，他们建立了一支近六千人的军队。
伊吾国国王叫做默啜，今年约四十岁，身体长得颇为肥胖，有十几个妻妾，给他生了几十个儿女，尤其年长的三个儿子这几年争权夺利，各自抢夺地盘，将伊吾国上下弄得人心惶惶。
但国王默啜真正的烦恼却不是几个儿子的争权，而是外患，是西突厥对伊吾国的威胁和控制，在达头可汗死之前，整个西域都是在西突厥的控制之下，在达头死后，西突厥内部开始出现争权夺利，西域各国以及铁勒各部趁机脱离了西突厥的控制，惟独伊吾国却始终摆脱不了西突厥的掌控，这并不是乌孙人愿意做西突厥的奴才，而是因为强大的处月部人始终威胁着伊吾国的生存。
正是因为有西突厥的中间调停才使得处月部人不敢进攻伊吾国，而西突厥又利用处月部的强大压力使伊吾国不敢背叛。
这是一种令人痛苦的平衡，代价就是每年沉重的赋税，伊吾国每年国库收入的一半都要上缴给西突厥，为此，西突厥还特地设立了叫做吐屯的财政监督官长驻伊吾国，监督伊吾国的税赋上缴。
这种局面已经延续多年，从最初的反感到逐渐顺从，一直到现在的习以为常。
西突厥的残酷盘剥使伊吾国人普遍贫穷，城墙依旧是几百年前汉朝所筑，几百年岁月的侵蚀，使城墙变得低矮，塌方了几处也无力修缮。
城内一分为二，是截然两个不同的世界，西面是平民区，屋舍矮小破烂，房舍拥挤，污水遍地，满街的孩子们都是赤身奔跑，无衣可穿，伊吾国绝大多数人都是平民．
而东面则是少数贵族和商人们聚居之处，屋舍整齐，商铺密集，贩卖着来自敦煌的丝绸、瓷器、陶器以及各种日用品，街上贵族们衣着考究，红光满脸，他们大多妻妾成群，生活奢侈，他们享有免税特权，西突厥盘剥不到他们头上。
在中间大街的尽头是伊吾国王宫，也是一座金碧辉煌的宫殿，国王默啜和他的几十个妻妾儿女便住在这里面。