“第一，新四军以及八路军必须撤到黄河以北（黄河改道经淮河入海）；
第二，交出新疆，归中央政府直接管理；
第三，裁军，军队不允许超过100万，所有军队番号以及人数都必须半年一次向中华民国军事委员会汇报；
第四，让出西安与陕南、川北地区；
。。。。。。
第十五，所有物资都需中共自己运输，只允许飞机停靠一次成都机场，不许地面车队进入云南、四川等地。”
重庆，重庆政府军事委员会的办公大楼，当这十五个条件组成的文书出现在参与谈判的周恩莱等人眼前时，他们都被国民党这些无理的理由给惊呆了，而且十分愤怒。
“何应钦，你们什么意思？要是你们就这个态度，这个谈判我看没有举行的必要了，你们自己跟日本人打去吧，也别期望我们帮你。主任，我们走，别在这受他们的气，真以为我们需要美国的援助吗？没有援助我们照样打鬼子，总比某些人拿着那么多军事援助，就知道塞进自己的腰包，对打击日寇根本不上心。”当国民党把这十五个条件说出来后，坐在周恩莱旁边的叶剑音直接拍着桌子大声骂道。
这哪是和谈啊，这明显是割肉啊，隔的还很多，要真的答应了，中共就还抗个屁日，军队都得被国民党给吞了。
除了叶剑音，周恩莱、博古、董必武等人脸色都很难看，他们之前想到过国民党要狮子大开口，可没想到这么狠，这跟中央给的底线差的太多了。
“周主任，叶副参谋长的话是否代表你们不接受谈判？”何应钦淡淡地说道。
他早就知道他们的这十五个条件提出来后，中共根本不可能接受，叶剑音等人的反应也在预料之中。本来他们就不打算给中共援助，要不是美国的副总统逼着委员长，他们根本不可能答应跟中共谈。所以他们就拟定了一个很苛刻的协议，就是让中共知难而退，顺便再把不谈判的帽子扣在中共头上，断了让美国人给中共提供援助的想法。
“要是你们就这个态度，你们自己玩去吧，剑英，我们走！”周恩莱冷冷地说了一句，就带着一行人离开了会议室，即便美国那个詹森大使劝都没劝住。
于是乎第一次谈判，就这么宣告破裂。而美国方面则是很难看，他们也发现国民党根本没有谈判的想法，就是不想给中共援助，所以才制定了这么苛刻的条件。这也让美国方面知道了国共双方的矛盾是有多大。
不过美国人对中共援助之心很强，主要就是因为对国民党军队战斗力感到不满，要是以国民党军队现在这个情况，美国人真心不想援助，白白浪费美国人的钱不说，还对美国帮助不大。
事后美国的副总统直接是亲自去找了老蒋，再次声明了美国的态度，若是国民党政府再这么无理取闹，美国政府正在考虑放弃国民党政府，转而全力支持中共。虽然这话只是威胁，但也让老蒋知道了美国对援助中共的决心，他也担心要真是这样，对他来说没什么好处。