初平二年191十一月，泰山黄巾臧霸、吴敦、尹礼、孙观、孙康等率军攻击青州济南国，乐安太守刘备亲率文武增援济南国，与黄巾数次交锋，前后斩首数千级，获老弱人口万余人，辎重银二千两。又派孙乾说服藏霸等人来降，泰山黄巾数战不利，退回泰山。刘备则实力大涨！
孙坚返还富春后，得江东士族资助起兵攻击会稽王朗、吴郡严白虎，王朗不敌，被迫投降，严白虎被孙策所杀，扬州刺史陈温无奈上表孙坚为吴郡太守。孙坚实际控制了两郡军政，正式割剧江东。
并州战事吃紧，刘琦只好将赵云典韦众将婚事推迟押后，待并州平定后再举行。
初平三年192春，曹操又在顿丘大破黑山军于毒部，在内黄大破黑山军白绕和正在东郡骚扰的匈奴于扶罗。稳占东郡，又得陈留人拥戴，基本上控制了陈留。
二月，关羽大军在贾诩的计谋下，攻破南匈奴王庭，杀敌无数，尽俘西河羌胡家眷，解放汉人奴隶三万余人。南匈奴单于於夫罗的弟弟领万余门凶奴残余西进寻去卑去了。於夫罗北上无门，在中原又大败，无奈投降于曹操。
赵云大军所到上郡，兵势强盛，各县纷纷来降。郭嘉留典韦分兵镇守上郡，又与赵云、徐荣引兵北上朔方，与关羽大军一南一北夹击朔方郡。
三月，两路大军在大城相汇，兵力已达八万。大军一路北上驱逐羌胡各部，去卑与呼厨泉见并州军威难挡集合各部溃西渡黄河，正式退出河套地区，与河西鲜卑抢地盘去了。至此并州大定！
刘琦随后调整了各郡防衘。命高顺统领上党防务，以防冀州及河内来袭；命李典引兵驻防塑方，以防匈奴回杀及河西鲜卑南侵；命徐荣驻防雁门，以防拓跋鲜卑及幽冀地区；鞠义引兵驻防上郡，防御司隶董军及西羌来犯；又令夏侯兰、裴元绍分别引兵驻防五原、云中二郡。关羽、赵云、典韦等大将和军师贾诩、郭嘉回晋阳待命。
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