不得不说杨松这借口编的太烂，马超一听便知此事恐怕张鲁已经对他起疑心了，原本马超只是想在蜀中夺一块立足之地，并不想和张鲁为难，这次出征他也确实没有在回去之心。不过虽然连声刘备数阵，但马超都是小胜，粮草军备损耗极大，如果没有后方张鲁的支持他也不可能拿下西川。
马超考虑再三，沉吟了一下道：“你且去禀报主公，马超愿意奉主公令班师。”
杨松倒是十分惊讶马超能答应班师，同时他心里也不是滋味，当然不是愧疚，而是担心，一旦马超班师回去恐怕张鲁就把他看的更重了，武艺超群且忠心的武将谁不喜欢，马超是可以威胁到自己地位的人呀！
就在杨松返回汉中的路上，刘备也按照约定，再次派孙乾追上杨松的队伍，送出去一份厚厚的礼物。随着杨松看的眉开眼笑，不过他也相通了，知道刘备是对马超起了窥视之心。
不过杨松并不介意，反正马超与他不和，同时也是在汉中能随时威胁到自己地位的人，借此机会正好与刘备一起合谋除去这个“祸害”。于是杨松心底一个陷害马超的计谋又浮现出来……
马超按照约定班师，可是到了汉中的关卡守城将领却不让进，说是遵照主公令西凉军入想入关，必须先缴械再说。这个实在太过分了，关卡险要张鲁又屯重兵在次，显然是把他当作敌军了。
这其中也是杨松做的扣，他回去后得知马超回军的消息，他变借题发挥的跟张鲁说马超回军如此神速，不想是撤军反倒是像在进军。经过他三番五次的挑拨张鲁对马超已经疑心大起，特令汉中守将把严加防范。
马超在城下大怒道：“明明是主公令我撤军的，你们却在此为难，你们是把我当成敌人吗？”马超气的差点下令攻关，最终是马岱把马超劝解住了，汉中各处关卡险要，张鲁要是让所有守将都拒城而守那他们累死也打不进汉中，如果要打不如选择川蜀，毕竟川蜀北面已经轮作一团，浑水摸鱼夺下一片立足地的机会还是比较大的。
趁着马超退军的途中，刘备拿下了葭萌关，在得知马超入汉中切回的事情，诸葛亮令人设伏，在牛头山一代击败马超，在正面吸引住马超的注意力后赵云偷袭了马超的后军把马超所持有的军械粮草全部付之一炬，一把熊熊大火后马超又变成了穷光蛋。
马超此时没有军械，根本无法攻取葭萌关，而在后方汉中又不能回，夹杂中间马超都愁白了头。曾经在西凉马超多次与羌人作战，拼的是个人的悍勇，马超常常能在万军丛中斩杀敌将，他更是被羌人各部奉为“天威将军”。
可是如今也是连战连捷，但不知为什么这一次失败就陷入绝境，马超感觉自己好像一枚棋子，其一举一动都已经被人看穿了。在马超进退两难之际，一位大人物来到了马超的军营。
这人就是当代演说家诸葛孔明先生，诸葛亮亲自探营，刘备本是不允许，可无奈诸葛亮坚持，他怕派别人来说不服马超。于是“事必躬亲”的劳模诸葛亮先生就亲自来到了马超的军营。（其实劝说马超的并不是诸葛亮，劝说之人乃李恢，此段为虚构切勿当真。）
军营大帐中马超不断抚摸自己的匣中宝剑，诸葛亮进来后马超也故作不理，诸葛亮知道马超这是拿乔呢！于是也不怒，而是笑呵呵的说道：“再下诸葛亮，乃刘皇叔帐下谋士，久闻将军大名特来拜会。”