智慧女神拉着女儿的手来到蝴蝶谷水云涧，她们坐在一棵椿树下乘凉，这椿树是上古名植，它生存时空漫长，八千年为一春，再过八千年为一秋，三万二千年为一岁，它其貌不扬，但延年益寿。
女神在古树对幸福天使说：＂山海经的地方有个叫强良的凶神，人身虎头长臂，专门与天堂为敌。在大荒北国的地方，又有个异人叫吴回，他只有左膀，没有右臂。＂
天使笑呵呵地说：＂阴阳界果然有这么奇怪的人吗？＂
女神说道：＂上古神人千奇百怪，伏羲大神是蛇身人首，神农炎帝是牛头人身玻璃肚。大禹的儿子夏启脸上长有一手，乘两龙，耳朵挂有两条青蛇，能呼风唤雨。还有个叫寿麻的怪人，此人站着没有影子，呼唤没有声音，他有三张脸。大荒山极北的地方有个女丑尸国，那里的人全是丑女，她们穿着青色的衣服，拿袖子遮住自己的脸，她们最短的寿命也有八百岁。＂
幸福天使格格地笑了起来，她说道：＂上古洪荒纪的人真的奇异，小时候爸爸对我说过，他说火神祝融长着人的面孔，鸟的嘴巴，有翅膀，祝融的翅膀不能飞，只能当拐杖。他专吃鱼，窝苣和白杨树。＂
雅典娜含笑道：＂那是太初神人，当然与后世之人不同。舜帝重华的女儿宵明，她的脑袋放射出的烛光能照耀方圆百里。宵明公主有两个宠物，一个叫环狗，环狗长着野兽的头，人的身子，毛发如刺猬，它能保护女主人。另一个名叫鬼魅，此物长得人身脑袋黑，眼睛倒生。头上有三角。很久以前，炎帝的女儿精卫也有个宠物叫红蚂蚁，这红蚂蚁大得象大象。＂
小天使歪着脑袋问：＂我听说开明兽是上古尧帝的坐骑，是不是真的？＂
雅典娜回答说：＂曾经是吧，就算我曾经骑过暴龙，观音骑过朝天吼一样。开明兽后来守护着天帝之门。当时不周山下有个凶神叫屠比尸，此物长着人形，但折断了脖子，披头散发，没有手，没有嘴巴，也没有耳朵，却会使用剧毒。他几次想扰乱天宫，都被风伯雨师妾挡回下界。东方神人句芒长着鸟的身子，人的面孔，他乘坐两条龙居住在首阳山上。句芒的弟子列子能乘风游行四海，每当起风时他就乘风而去，风息而停，能日行三千里。＂
母女俩离开上古椿树，沿着一条纯清的河床默默并行，天使样子还是七八岁女道童的模样，而智慧女神倒象四十岁的*了，两个人做为母女看上去很不相称，但又显得极为亲密。她们漫步在枫叶如火的树林中，风景显得特别温馨。水云涧方圆二十里，是蝴蝶谷景色最优美的地方。
前面有个恶煞在逃跑，他是害怕女神。这个恶煞名叫计蒙，也是山海经大荒经的水神，他长有人的身子，龙的脑袋。相传计蒙出入水中时，必定伴着急风暴雨。
和计蒙一起逃跑的还有个怪兽，这个怪兽形状象狐狸，长有翅膀。