前面有个小池，池中有种鱼叫珠蟞鱼，它形状象杮叶，六足六目，能吐珠子。池是的奇树上爬着一只烔兽，这小兽形状象小猪，全身发光，它的呼叫声是叫自已的名字。
这时有种叫鸣蛇的异禽从上空飞过，鸣蛇有四只翅膀，声音如敲钟。
两人走到香花坳，那里草色如茵，深谷幽兰在奇花的艳色衬托下青翠欲滴。天使看到前面有几个动物，雅典娜告诉女儿说：＂在饮山涧流水的怪兽是马复，它长得人面娃娃脸，身子是老虎，叫声如婴儿啼哭，它能吃人。在马复背后是颉兽，颉兽的形状象狗，但有鳞甲，腹部长着猪毛。在颉兽后面的怪兽叫傲因，名字出自山海经，傲因身上的毫毛象披着蓑衣，形状象牛，白色身子，长有四个角，它能吃人。＂
这些凶兽都认得蝴蝶谷的女主人，它们纷纷逃避，只有一种鸟在怪石后偷窥，这种鸟名叫余鸟，它长有三个脑袋，彩色尾巴，喜欢发笑，吃了它可以治癫狂。
小溪流还有一种会飞的鱼，名字叫如几鱼，它长着鸟的脑袋，鱼翅虫尾，能飞跃三丈，叫声如敲钟鼓时发出的声音，它还能生出美玉。
母女俩来到睡莲湖，这里也是蝴蝶谷非常宁静的仙境，湖中有种孰湖兽，它长着马的身躯，鸟的翅膀，老人的面孔，蛇的尾巴。
湖畔上还有种鸟叫人面鸟，它长着人脸，猕猴身，狗尾。
幸福天使看到湖中有种鱼叫陵鱼，它长得人脸鱼身有手足。
母女俩来到望云亭，她们俯视山谷，看到一群异兽。雅典娜告诉女儿说：＂这种异兽来自大荒南山，名字叫并封，并封形状象猪，两端都有脑袋，浑身黑色。＂
她们又来到蝴蝶谷极西的天鹅湖，那里不仅有成群的仙鹤，天鹅。湖中还有一种名叫何罗鱼的鱼，这种鱼有一个脑袋，十个身子，声音象狗叫。湖中最多的是习习鱼，习习鱼样子象喜鹊，鱼的身子，嘴脸却是鸟容。