天使利用三叶草隐身，她尾随着梁龙在森林里走，这梁龙又有三五只伙伴，它们都是庞然大物也，它们不敢进入森林之中，因为躯体大，树木会挡道。梁龙会吃树木，但也猎杀小型恐龙，沿途有很多小恐龙会四散逃亡。但是有一种恐龙不畏惧梁龙，这种恐龙叫异特龙，它的个头虽没有梁龙那么大，可是它的牙齿锋利，动作敏捷。异特龙也不敢轻易攻击梁龙。
异特龙能在森林里行走，潜伏，而它并不是最凶猛的恐龙，最凶猛的恐龙是霸王龙，霸王龙也叫暴龙，它的个头比异特龙大不了多少，比梁龙小，可是它凶残成性，嗜血如魔，异特龙自然斗不过霸王龙，它们往住在搏斗中地动山摇，最终是异特龙命丧沙场。霸王龙可以猎杀几乎所有的恐龙，它在侏罗纪称霸一方。唯独不怕霸王龙的只有重龙，重龙是食草动物，它的脖子很长，尾巴也长，脑袋很小，可是它的身躯很大，它有比霸王龙大五倍以上，不是群居，个个大如堡垒。
然而在大荒南山，有种上古神兽比重龙还大，它大得不知有几倍，这种凶兽名叫烛阴，它是冥王的守护神魔之一。烛阴不饮不食，身长千里，吹之为冬，呼之为夏。烛阴在上古世界也不是最大的，北海鲲鹏比它大不知有多少倍。北海之鱼，其名为鲲，鲲之背，宽几百里也，身长几千里。有一日，它化为大鹏，鹏之背，几千公里也，鹏的翅膀从天上垂下来象天边的乌云，它扶摇直上高空，一飞九万里风云，大鹏经过上空，遮天蔽日，拍起的风力达到十级以上。
幸福天使在森林里迷失了方向，她遇上了上古凶禽余鸟时机智地隐身了。余鸟长着三个脑袋，喜欢发笑，被它啄过的人容易发狂。这林中有种鸟长着老鼠的身子，乌龟的头，它的叫声是＂爸好。＂前面的参天大树下有只异兽名叫敖因，它身上的毫毛象披着簑衣，形状象牛，白色身子，头上有四个角，它喜欢吃人。
天使走到一片杂木林中，碰到三只野兽，当时她忘记了隐身，好在它们都不是凶兽，第一只叫赤鱼，它的形状如鱼而人面，叫声象鸳鸯。第二只名叫狸力，其状如豚，其音如狗吠。第三只叫患，患的形状如羊而没有嘴巴，此物不可杀也，杀之必遭雷劈。
过了杂木林还是片茂密的森林，这森林都是些上古参天大树，大部份的寿命都达到九万四千年以上。树木高大挺拔，地面上也长着奇花异草。林中奔着许多人面鸮，它们长着人的面孔，猕猴身，狗尾。树杈上蹲着几个怪人，怪人一个脑袋三个身。天使连忙拿出三叶草隐身后，前面有个凶神，这个凶神名叫相柳，相柳来者不善，他是冥后的邪神，他有九个脑袋九张脸，巨蟒的身子，他正在飞爬上树吞食怪人。怪人两下子就被吃掉了。
林中有种白马叫飞马，它的形状象白犬而黑头，见人则飞。飞马的伙伴叫飞鼠，飞鼠形状象兔，老鼠的脑袋，它会用背上的毛飞行。
深山密林中，土地公公从地上冒出来，他好心地给天使指点方向。天使谢过土地公公，朝**行走，行至三五里，来到一块山地，那里卧着一只异兽，它叫东兽，东兽形状如羊，一角一目，目在耳后，见人则眠。在沼泽地有群鸟叫禾鸟，它们的形状象鹰，长着象人的脚，头上有四只耳朵，叫声象人在**。还有一种钦原鸟，它长得象蜜蜂，却大如鸳鸯。山坳深处的幽兰中有个叫土蝼的怪兽，土蝼形状象羊，脑袋长有四只角。
天使来到小溪旁，有几只文鳐鱼在头上飞过，文鳐鱼具有鱼的身躯，鸟的翅膀，常在夜间飞行。远处有几个野人，他们浑身长着猪毛。有的是半边人，半边人只有半个脑袋，半边脸，只有一目一手一足。这里有种三面人，三面人有三张脸，他只有一条胳膊，永远不死。小天使还发现有种怪人，他是圆柱形的，他前面是男人的躯体，后面是女人的身材，四手四足，可以自己婚配。
山地上有个异兽叫诸建，诸建长得豹子身，人脸牛耳一目，走路时咬着尾巴。小池塘里是有一种光猪，光猪大部份是女人的身子，猪的脑袋，它喜欢在浅水处洗澡。光猪的伴侣是山魈，山魈形状如犬而人面，善投石块，见人则笑，其行如风，其音如婴儿，食之人狂。