在乌云滚滚的碧游宫前，九天玄女和天堂公主率领的几十万正义之师席卷而来。通天教主单骑乌龙神驹在截字大旗下，随风飘展的旗上有两行字，三清教无敌，唯独我尊。教主用小令旗一挥，身后的云层中涌现出百万牛鬼邪神。两军对阵，相隔十里，天堂公主雅典娜身披黄金甲，全身辉煌，她骑白色神马与通天教主上前会话，先礼后兵。
通天教主骑着乌龙驹，手使荡魔杵，来到公主面前叫道：＂智慧女神，你气数已尽，还不快快下马受绑，若不然，踏平你奥林匹斯山。＂
雅典娜厉喝道：＂我堂堂正义之神，岂能归降你们三教九流之辈。＂
两人一言不合，就在两军对阵中战在一起。杀得狂风呼啸，电闪雷鸣，煞气飞舞。
九天玄女知道通天教主的玄幻术非常厉害，唯恐公主被他暗算，玄女拔出长剑对众神将说：＂英雄们，保护公主，斩魔除怪就此一战，杀！＂
主神一声令下，天神们如狂潮般涌向敌军，其势不可抵挡。神武宫的镇邪大将军关羽和威猛大将军张飞最先冲到截字大旗下，那里也有两员守旗神将，他们骑神牛，是幽冥宫武魂将军于禁和徐愰。这两将和关羽张飞战在一起，不到十个回合，于禁就被关羽斩于坐骑下，徐愰也被张飞一矛刺了下来。关羽手使青龙大刀，一刀就把截字大旗砍倒，敌军顿时乱了阵脚。
在混战中，神武宫天神李世民遇上了敌将宇文成都，李世民对他说道：＂将军本是神武宫的天神，九天玄女一向待你不薄，你为何叛变逆贼？＂
宇文成都手使流金戈，有万夫不挡之勇，他答道：＂幽冥大帝封我为魔界无敌大将军，上应冥王星官，你应弃暗投明，识时务者为俊杰。＂
当下李世民和宇文成都战不到五个回合，世民败走，宇文成都乘胜追击，不料半路杀出个程咬金，接着又杀来了神武宫的天神秦琼，罗成，尉迟恭，裴元庆等人，他们将宇文成都团团围住。正当宇文成都心中叫急时，幽冥宫的邪神蚩尤，浊阴，禺强，霸下冲了过来，帮宇文成都解了围。这些邪神会口喷烈火，掌心会放霹雳，那些霹雳充满了核幅射。
却说通天教主和天堂公主大战五十个回合，教主战败，率着碧游宫部份神仙逃往第三重天，公主率领赤霞宫群仙乘胜追击，通天教主败退到神女峰下，又与公主战在一起，在激战中，教主的玄术斗不过公主的玉女神功，善于偷袭的太上老君在云中拿出个金刚琢，就是这个东西当年将大闹天宫的孙悟空击倒的，如今此物击来，奈何公主有金光护体，好一个智慧女神，她施展出玉女神功中的石破天惊术，当场就把太上老君从高空震得栽倒下来。通天教主大惊失色，急忙拿出混元金斗罩来。混元金斗大放奇光，收了赤霞宫群仙的许多法宝，就是收不了天堂公主的神盾。教主大骇，扶着受伤的太上老君逃向神女峰顶。天堂公主穷追不舍，在峰顶的神殿前，太上老君拿出他的杏黄旗，幻想将公主收入杏黄旗中。
飘逸出尘的太真仙女妙玉用瘟神拂尘破了太上老君的杏黄旗，太上老君忙用隐身术卧入云雾之中，通天教主等邪神也幻化成铁嘴神鹰纷纷飞入仙境松林之中。
天堂公主和众仙在云雾中仗剑布阵，以静制动。那花枝招展的海棠睡仙史湘云道：＂我们在此守株待兔，只怕他们化风而去上了天堂。＂