至正十八年三月，朱国瑞陆续给全军换发装备。受制于生产能力，他还不能在全军推广新式武器，至少三分之二的部队还在使用普通火枪和冷兵器。
无奈之下，他只能让禁军、胡大海、常遇春、邓俞率领的主力部队先行换装，淘汰下来的武器再转给其他部队使用。
几路主力在换装后，纷纷请求出兵讨伐大元。几次请愿之后，朱国瑞召集臣子开始商议此事。
刘伯温提议道：“眼下东、西线对手较为强悍，向北又是韩宋政权的势力范围，只有南面的元军和张士诚部比较弱。以臣看，咱们不如先易后难，出兵占领浙江西部、江苏南部及江西东部，把元军的势力彻底清除。”
李善长附议道：“我军虽然战力超群，但后勤压力巨大。以现在的生产能力，很难满足多线作战的需要。臣也认为先攻南面的元军，殊为合适。”
商定之后，朱国瑞命令胡大海和邓愈从徽州发兵，直取建德路。
胡大海接令大喜，觉得自己终于可以跟常遇春一较高下。两人迅速整顿人马，从昱岭出发直扑建德。
大军行至遂安，收到消息的元军长枪兵元帅余子贞领军来战。在破虏军疯狂的火力输出下，元军四处奔逃。
邓愈率军追至淳安，缴获战船三十余艘，俘虏元军三千多人。
遂安守将洪青率人马来援，被采用围点打援战术的胡大海全部歼灭。
两路大军汇合之后，浩浩荡荡地杀奔建德。建德守军见大势已去，只能乖乖地开城投降。
与此同时，常遇春和傅友德出兵攻占严州和处州。
眼看破虏军势如破竹，连克周边数州，已经形成对自己的包围之势，平江的张士诚开始坐卧不安。
关键时刻，朝廷发来诏书，再次敕他为吴王，令他与江浙行省丞相达识铁木儿、右丞杨完者联手攻击破虏军。
张士诚赶紧秘密赶赴杭州，与达识铁木儿会面。
一见面，右丞杨完者就口出不逊，一口一个“反贼”的称呼着他。
之所以这么嚣张，只因在至正十六年，杨完者曾经率领苗军击败过张士信，逼得对方跳水逃生。
此人本是苗军元帅，原名杨通贯，系飞山蛮首领杨再思的后裔。与其父杨正衡僻居湘西南期间，他被当地人称为善骑射，能文章，有入相出将之鸿才。
因武艺高强，且知书能诗，他在十几岁时就组织附近的苗家少年，操兵练武，逐渐组建了一支以苗民为主的大军。
至正十二年，徐寿辉攻陷武昌。元廷大惊，急忙谕令各地勤王镇乱。杨完者父子因祖辈受过元廷封赏，怀有记恩之情，便决定为国平乱。
收复武昌之后，苗军名声大震。元廷加封杨正衡为潭州路同知，旋升湖广右丞，其弟杨正仁授为湖广都元帅副使，杨通贯授湖广副都元帅。
可惜好景不长，杨正衡命丧义军之手，元帝开始怀疑苗人的忠诚。如果不是张士诚和朱国瑞的崛起，元廷已经准备剿杀杨完者及其部下。
至正十六年，在张士诚进攻杭州时，杨完者带着到处流窜的部队数次击败张士信，收拢周边苗军及溃卒愈二十万众。
鉴于他已经尾大不掉，至正十七年，元廷升杨通贯为江浙行省右丞、骠骑将军，并以“克全忠义”而赐名“杨完者”。
别看杨完者读过书，为人却残暴无道，经常残杀普通百姓。民间曾流传出一首“死不怨泰州张，生不谢宝庆杨”的民谣。
“泰州张”说的是张士诚，“宝庆杨”说的就是杨完者。
见张士诚面色难看，丞相达识铁木儿赶紧出来充当和事佬。
“吴王已经受到陛下认可，右丞切不可再以反贼称之！”
“此言差矣！”