墨家机关城隐藏在群山之中，依山而建，那里地势奇特，方圆几百里全都是陡峭的悬崖深谷，很难攀越，而要进入机关城也必须要经过一片茂密的原始森林，森林之中，猛兽横行，又成为一道天然的防线。更为奇特的是，那里还有变幻莫测的云海，气候时晴时雨，让人往往在茫茫云海中迷失方向。内部以水为动力。机关城内外可谓布满陷阱，故而易守难攻。
李应和李衷、胡车儿三人来到当初张霞送他们出山的地方，没想到早早的竟然有人等候着，三人见前方一名黑衣人，头戴斗篷，看不清面貌，李应见此，向前说道：“敢问可是墨家弟子？”
黑衣人却是故意粗着嗓子说道：“你是何人啊？”
李应闻言一愣，这声音好生熟悉，随后仔细盯着那黑衣人从下到上的看了一会，心中已经猜到是谁了，不由得笑着说道：“本是莺啼燕啭，却要学人家乌鸦呀呀。”
张霞一听，顿时不乐意了，摘掉斗篷，急声说道：“李子瑜，你说谁是乌鸦，是不是又找打了。”原来黑衣人正是张霞。
李应却是一边闪躲，一边说道：“谁叫你不肯真面目见某，还故意粗着嗓子说话。”
张霞急得直跺脚，说道：“李子瑜，你过来，让我打一顿，我就原谅你了。”
李应却是赖皮的说道：“那可不行，被你揍一顿，三天都下不了床。”
一旁的李衷、胡车儿则化身吃瓜群众，一副看戏的表情，胡车儿悄悄的对李衷说道：“主公和张霞姑娘真是天生的一对。”
李衷赶紧说道：“可不是嘛，娶了多好，某要有这个福气，都娶了。”
胡车儿则是一脸鄙视的看着李衷说道：“有那好事，也轮不到你啊。”
李衷却是一脸的不服气。
书归正题，在张霞的带领下，李应终于再次来到这座神秘的墨家机关城。机关城分三部分，最外层是墨家外城，里面居住的都是些受墨家管理的百姓，听张霞说，这些人大部分是些灾民，墨家将他们安置在外城，提供农具、耕地，作为回报，他们会自愿上交粮食供给墨家。再往里走，经过一个寨门就进入了墨家外院，墨家外院都是经过考核进入的佼佼者，墨家将其编为外门弟子，只有得到墨家主院掌事们认可，才能进入最核心的墨家主院。李应很荣幸借了张霞的光进入了墨家主院。
李应来到墨家主院，只见整个主院布局更像是一个迷宫，道路狭窄，房屋布局紧凑，这一方面是为了节省为数不多的土地，另一方面也让外人不易找到核心位置。