正在李应大军攻城之际，斥候突然飞马来报，说是张卫带领五千奇兵，出斜谷道直逼长安城。李应闻言大惊，随即鸣金收兵。
到了夜里，李应升帐聚将，说道：“长安危急，张卫奇袭长安，我等如今如何是好？”
庞德说道：“主公，长安是我等根基，况且天子还在城中，若是张卫攻破长安，我等就只能退守凉州了。”
石宽闻言说道：“若是我等攻下南郑，张卫就失去了攻打长安的意义，某以为，我等应当猛攻南郑，只要拿下了南郑，长安之危可解。”
李应听完若是摆摆手说道：“我军出征汉中已经有一月有余，兵疲马乏，虽是一路攻城掠地，却是强弩之末，今日观南郑守军，个个誓死如归，此番恐怕非三月之久，无法拿下，届时长安城恐怕早就被张卫攻破了。”
庞德说道：“主公之见如何？”
李应看了看众人说道：“退兵。”
庞德说道：“若是我等退兵之际，张鲁来攻，如何？”
李应说道：“某正是考虑于此，某有意让令明在此处设伏，若是张鲁来追，你可打他个措手不及，届时他必定龟孙回南郑城中，不敢追击。”
半夜时分，李应率大军悄悄拔寨，退往下辩城而去，张鲁得知，果然率部追杀，半路遭到庞德伏击，大败而归，退守南郑城中。
再说，李应说道救援长安心切，大军急行军三日到达箕谷道，却不想遭到了早在这里等候多日的杨昂所部伏击，后军损失惨重，李应率两万败军退回下辩城中，又马不停蹄的往天水郡冀县进发，终于在五日后，回到长安，此时的张卫早已经退回到汉中去了，好在长安在贾诩得守卫下，没有沦陷。
李应回到长安，心中郁闷到了极点，五万大军浩浩荡荡进攻汉中，不曾想大败而归，麾下只有不足两万士兵了，李应自打出陇西大山以来，何曾有过此等大败，心中自是不痛快。
贾诩看到李应如此，说道：“主公不必在意，胜败乃兵家常事，况且汉中一战我等并非一无所获。”
李应急忙问道：“我等所获何物？”
贾诩拱手说道：“其一，我军自起兵以来，逢战必胜，骄兵心态日益严重，此战过后，骄兵之态尽除。”
李应闻言说道：“此一点，某已想到。”
贾诩接着说道：“其二，汉中精锐只此一战，损失惨重，半年之内恐怕无法恢复。”
李应说道：“虽是如此，可我军亦是相同。”
贾诩看了看李应说道：“那么还有最重要的一点，主公此战犯了一个致命错误。”
李应问道：“什么错误？”
贾诩说道：“主公进兵汉中乃是孤军深入，且武都往汉中运输粮草辎重困难，主公犯了轻敌冒进的错误。”
李应说道：“是如此，若是下次进军，还当如何？”
贾诩说道：“若要攻下汉中，唯有南结刘璋，邀他共取汉中，汉中郡本就是益州的下辖郡，可是张鲁欲要自立，这是身为益州刺史的刘璋所不能容忍的，故此，主公若邀，他必欣然接受。”
李应闻言大喜，一扫心中郁闷心态，转而说道：“某最大失误就是没有带文和一同前往汉中郡。”