华雄手上虽然只有两万大军防守临晋城，不过他据城而守，并不惧怕曹仁。
据城而守，一旦曹仁强攻的话，伤亡自然十大巨大，于是，曹仁便想引诱华雄出城，希望野战击败华雄。
他每天派人在城下辱骂，又故意示弱，想要麻痹华雄，引诱其出城。其实曹仁这样做，他是有机会成功的，因为华雄生性暴躁，头脑一般般，容易上当。
然而关羽知道华雄的弱点，他在出发之前，特意命钟繇为监军，负责监督华雄，华雄出城需经过钟繇的同意，否则不能出城。
钟繇看破了曹仁的诡计，无论华雄被骂成什么样子，气成什么样子，钟繇都不同意他出城迎战曹仁。
刘哲军的纪律严明，华雄即便再生气，钟繇不同意，他就不能率兵出城。
所以，曹仁只能看着临晋城眼泪汪汪，而不能下。
韩遂与马超按照约定进攻关羽，不过没有了曹仁的帮忙，韩遂、马超两股势力都不是关羽的对手，被关羽打得连退十余里。
韩遂趁机夜里撤退，抛下马超独自对抗关羽，韩遂带着大军退回漆县。
而在祁县，被马超派会漆县防守的马岱被韩遂部下梁兴杨秋偷袭，双方陷入混战，不过马岱不但兵力比梁兴杨秋少，而且还是被偷袭的，一直处于下风。
眼看马岱就要被消灭的时候，徐晃带着大军出现，由于马岱与刘馨的关系，徐晃自然要救援，他与马岱联合对付梁兴杨秋。
双方围绕着漆县大战，有了徐晃这个生力军加入，战况被逆转，梁兴杨秋二人落入下风，被压着打。双方大战后，梁兴被徐晃斩杀，而杨秋则被马岱劈下马。
韩遂的士兵被击溃，眼看漆县就要被徐晃占领，韩遂终于率领大军赶到。
因为与梁兴杨秋大战不久，士兵困乏，加上兵力不够，远不是韩遂的对手，不得已，徐晃只能率领部队撤退。而马超，则被韩遂坑坏了，他与韩遂联合都不是关羽的对手，更何况他自己。韩遂撤退后，马超才明白自己被坑了，本来想撤退的，无奈关羽在后面追得太紧，不得不率领手下士兵退入云阳县，紧闭
城门，以据关羽。刘哲看完这些消息后，不禁沉思起来。