大纲结尾。
年9月至1937年8月
乔羽生在这期间一方面帮助红党提供情报，一方面抓捕日本特务，立功无数，逐渐站稳了脚跟，赢得张鸣奇的信任，并成功蒙骗张鸣奇，将站内的情报科科长诬陷为明月，为王泉摆脱了嫌疑。
年11月至1940年
上海沦陷后，复兴社特务处上海区进入潜伏状态，次年改名军统。张鸣奇去往天津站，副站长孙庆新接任上海站站长，赵大飞任副站长。在此期间主要对付日本间谍，暗杀日本高管，截获日本情报。
乔羽生离开上海站，进入汪伪政府76号潜伏，和伪军、日军特高课周旋，屡次让敌人行动失败，却做的天衣无缝。最终暗杀了特高课课长，逃离。
香港被日军占领，乔羽生前往香港任职香港站情报科科长，利用电台截获了大量日军情报，帮助国党、红党抗击日军。