不久，阳平关失守的消息就传到了张鲁的耳中，当是时，张鲁本是一张如沐春风的老脸瞬间垮塌成了车祸现场。
消息一来一回仅隔了两日，却是南辕北辙。
曹操不日便会兵临城下！这便是张鲁的第一个念头。
而后，他整个人跟没头苍蝇一样团团转了起来，背着手，踱着步，哭丧着脸对底下的智囊、大酒头们吼道：“阳平关可是驻守着汉中五万信徒，竟在一夜之间陷落，想必曹军不日便能杀到城下，诸位，本师君（五斗米道第三代天师，自称师君）当如何是好？”
一堆狗头军师争相发言，但讨论来讨论去无非就是两个结果，而且是张鲁最不喜欢的两个结果。
第一，投降曹操。
第二，投降刘备。
哦，说了半天你们就是想我张鲁投降啊！亏本师君还拿你们当智囊百般器重，原来是这么坑我的？
然而，眼下形势比人强，张鲁也知阳平关一破曹军杀到城下也仅是时间问题，但他仍不死心，张口道：“投曹操如何，投刘备又如何？”
狗头军师分析利弊：“天师明鉴，锦上添花不如雪中送炭，刘备大军正在夺取益州的关键时期，若天师能投刘备给予助力，定会被其奉为上宾，届时，天师地位不但得保，还可在益州继续布道，荣华……”
张鲁未等属下言毕便狠狠刮了他一眼：“哼，我五斗米道求的是荣华富贵乎？”
“呃，卑职多嘴。”
张鲁认真扫了众人一眼，沉声道：“刘季玉引狼入室，遂才会自食恶果，你等谏我去投刘备，就不怕本师君步那刘璋后尘，我早知刘备乃是世间枭雄，若去投他，必死无疑，汝等谨记，宁为曹公做奴，不为刘备上客，好了，我意已决，勿要再言。”
张鲁忽然想开了，既然打不过，那就加入呗。
首先，从目前看来，曹操的实力远比刘备大的多，这是毋庸置疑的。
其次，曹操攻打汉中无非也是为了遏制刘备在益州的军事发展，若自己在此关键时刻投诚，便如张绣一般，绝对会受其厚待。
最后，世人皆知曹刘之间必有一战，刘备对刘璋是以怨报德，而曹操对归顺的属下向来相当宽厚，汉中的地理位置就决定要在夹缝中求存，既然最后都要投，那不如选曹操，也免去了二降的污名。
考虑到综上三点，张鲁更加确信了自己的选择。
于是朗声道：“来人啊，速备厚礼替我出使曹营，将本师君之意表于曹丞相。”
“诺。”
……
这头，曹军在休整了三日之后，便继续向汉中挺近，一路可谓是势如破竹连战连胜，直到距南郑百余里，便遇到了持符节匆匆赶来的张鲁特使。