但林总也不是吃素的，他很快就集结一军团主力发起了反击，而这时初战告捷的35军也同样犯了轻敌的错误，结果作为前锋的一个主力团一不小心钻进了林总设下的伏击圈而全军覆没。两战下来双方算是打了个平手，但由于35军那个团是被成建制地消灭，而红军的伤兵却大半可以复员归队，加上转化俘虏这一法宝，红一军团实际上占了一点便宜，但战后林总还是受到了伟人的严肃批评
原来，虽然从兵员损失上来看一军团没有吃亏，但或许是由于35军老兵较多，对战场保命的种种技巧十分娴熟，很不容易消灭，这就大大延长了战斗时间，结果红一军团两战足足损耗了二十多万发子弹，却只缴获到了不足五万发，这以红军的传统来看无疑是大大亏本了，此战过后，红一军团平均下来每人只剩不到八发子弹。要是这时傅作义大举进攻，一军团可就难打了，担心林总有失的太祖连忙命令彭总的红三军团前去增援，自己也亲率部队赶去晋东北与其会合，因此突然变得孤立无援的徐海东部只得北退进入新开辟的晋西北根据地，以保护好东征的成果和主力的后路。
傅作义堪称是这个年代国内第一流的名将，但苦于部队兵力有限，实在是承受不起太大的损失，在领教了红军的真正实力后也不敢再战，只是占据有利地形固守，这样一来红军即使是太祖亲自指挥，一时也攻不下来，再加上傅作义因其坚定的抗日立场和不算强烈反赤的政治倾向、很值得赤色党争取一下，与其拼个你死我活在政治上也没有太大好处。有鉴于此，太祖很快就作出了正确的决策，他留下一万多精锐看住35军，而将其他的部队和人员都分散下去，在晋察冀三省交界处的广大山村积极宣传抗日救亡并就地扩红，迅速扩大了红军的队伍和影响，晋察冀根据地也因此提前两年多出现在了历史的舞台上。
眼见红军越来越强，加之阎锡山许诺的报酬已经收到，绥远那边又传来日伪军蠢蠢欲动的消息，傅作义就再也不愿和红军继续对峙下去了，在发表了一道呼吁国内各大shili放下私怨、共御外侮的通电后率领南下余部返回了绥远。阎锡山得知后自然气得半死，但傅作义至少为他多争取了一个月的时间，比起拒绝派兵增援的宋哲元与韩复渠这两位来总要够意思得多了，老部下毕竟是老部下，但阎锡山素来心胸狭窄，由此愈发深恨傅作义这个“叛徒”
与华北的两位军阀相比，老蒋倒是一早就答应派兵增援了，一是担心他最忌惮的朱毛红军重新坐大，二来这等于是给了老蒋一个名正言顺大规模派兵进入北方的机会，他又岂会放过？至于江南的残余红军，老蒋觉得他们已经不成气候，留下十万人应该也足以剿灭了，却不曾想薛岳与大部队一走，本已大大缩小的闽赣浙粤皖边区的红军残部很快就又重新活跃起来
河南这条路有大别山挡着，而且要想拿下绝非一两个月可以办到，所以老蒋想要救援阎锡山只有两条路可走，一是从陕南、甘肃、宁夏等地出兵攻打陕甘宁边区来个“围魏救赵”，但结果却令老蒋无比失望，张学良与杨虎城对他的命令虚与委蛇就不说了，即使一向都站在老蒋一边的西北马家军在进攻陕甘宁边区连遭败绩（注1）后也不再像一开始那样积极了，毕竟对于军阀来说，保存实力永远都是第一位的。而老蒋虽然也向陕南派出了中央军，但河南这条路走不了，只能走四川与湖北两省北部的崎岖山区绕路过去，没有一两个月时间根本无法到位，那时阎锡山只怕早完蛋了。…,
因此老蒋想来想去，还是决定让“剿匪”战绩最为突出的薛岳率领二十万大军走“苏北－山东”路线进入山西，顺便还可以将一直都跟自己不对路的韩复渠给做了，反正这种事薛岳一向是很擅长的
但有贵州王家烈的例子在先，韩复渠又怎么肯再犯同样的错误？结果薛岳原定的巧取不得不变成了豪夺，好在老蒋擅长的封官塞钱策略再次收到奇效，韩军最为精锐的手枪旅旅长吴化文被老蒋派人收买，在薛岳攻打济南城的时候突然临阵倒戈，导致韩复渠的部队瞬间崩溃，薛岳没费多大力气就拿下了整个山东，并接收了数万山东地方部队和十万民团，倒是各地因为政权更迭而重新猖獗起来的匪患令他有些焦头烂额。
但即便如此，薛岳还是以最快的速度向局势糜烂的山西派出了足足十五万“援军”，但令他意想不到的是，由于这时傅作义引走了东征红军主力，阎锡山压力大减，薛岳除掉韩复渠的手段又令其心生忌惮，阎锡山竟突然改了主意，严辞拒绝中央军入境了，将薛岳与南京的老蒋气得够呛，但以阎锡山在山西深厚的根基和在国内的影响，老蒋也不敢在理由不充分的情况下强行下手，只好命令薛岳暂时退回山东，但薛岳才刚刚回到济南，就听到了一个几乎令他当场吐血的消息，阎锡山的大本营太原竟突然失守了
注1：马家军其实并不像有些人说的那样强大，即使在历史上兵力十倍于西路军（光算正规军也有西路军的好几倍）、而且对方多次犯错的情况下，马家军战死的人数却依然比红军更多，可见单论战斗力而言，马家军是明显弱于红军主力部队的（马家军的武器和战术都十分落后，光靠勇敢是不够的。）。何况骑兵又不利于攻坚，在进攻作战中缺乏重火力的马家军就更加不足为惧了，历史上马家军也曾多次侵入陕甘宁边区，基本都没占到什么便宜，何况是红军更加强大的现在？当然，如果是野战，马家军、尤其是青马的骑兵还是不可小觑的。