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与日本相比，阿拉伯联邦的克里姆现在完全没有对外作战的压力、哪怕只是防御作战，但是稳定内部却是更大的挑战。为了集中liliang尽快将西亚变成稳定可靠的大后方，克里姆甚至跟苏联秘密达成妥协，放弃了之前对伊朗政权持续进行的颠覆活动，而苏联政府则同意也将自己的shili退出伊朗，使其成为两国之间的一个缓冲带，另外苏联政府还许诺说只要阿联军队不直接参加德国对苏联的入侵，就不会将阿联视为敌国，而且如果阿联政府提出要求，苏联政府还可以在其与美英两国之间进行斡旋
虽然小胡子深知至少在北非工业化完成、并且二战局面发生重大变化之前，克里姆还不至于背离，但得知此事后还是忍不住破口大骂。可是若论事实上对德国利益造成的损害，他的另外几个盟友所做的危害更大，但此时的小胡子还远没有充分意识到
德国在苏德战场上的节节胜利，对它的盟友们来说大多没有什么实际的好处，罗马尼亚等东欧国家之所以卖力地跟在德国后面积极反苏，主要还是为了它们自己的国家安全。要知道这些国家之间的矛盾也是非常大的，如今却能够联合在一起对苏作战，可见苏联、或者说俄罗斯的“大斯拉夫主义”给这些国家造成了多大的压力。
不过，东欧的那些轴心国小弟们虽然反苏积极。但是战斗力实在有限，何况小胡子也不是什么大方的主儿，除了罗马尼亚在战争中收复了部分当初被苏联“侵占”的失地外，其他的国家基本上没能获得什么实质性的好处。只有国力不弱、还拥有战略资源铬铁矿的土耳其得到了特殊待遇，小胡子特别向土耳其人许诺，只要是土耳其军队在战争中夺取的苏联土地，都将全部归土耳其所有。如此诱人的香饵摆在眼前，土耳其与俄罗斯之间又是几百年的世仇，他们的积极性之高就不用说了。
然而，积极性并不完全等同于战斗力。香饵再可口。也得有本事吞下去才行。土耳其虽然在1943年里加强了对苏联的进攻，无奈他们碰上的是如今很可能苏联战斗力最强的高加索方面军，背后还有兵员最为充足的草原方面军随时应援，何况苏军目前的战斗力虽然还比不上德军。但比起土耳其军队来说还是要强得多。
结果。就如同“送脸上门”一样。再次侵入苏联的大批土耳其军队很快就被全部抽了回去，在这一年里土耳其有15万人战死或者失踪、被俘人数不下10万，而他们杀伤的苏军却还不足20万。其中永久性减员的人数只有5万不到。若非苏土边境都是崎岖的山地不利于进攻，高加索军区也严重缺乏补给和燃油（都优先供应北线了，尤其是高加索军区的空军北调以后。），只怕苏军已经反推到土耳其的国都安卡拉了