先前，教行寺兼诠将女儿教行寺寿誓嫁给三好家重臣筱原长房，是为了保全教行寺的寺领与法脉。
可今时不同往日，如今筱原长房不仅成了上杉家高层眼中的眼中钉肉中刺，前不久更是被三好长治、细川真之兄弟联手攻杀，家眷在走投无路的情况下渡海前来投奔教行寺。
教行寺兼诠本有心凭教行寺先前被京兆细川家授予的守护不入特权护住他们。可上杉家已彻底静谧河内、和泉、纪伊、大和、近江、伊贺、摄津等近畿诸国，但凭富田乡一乡之地早已无力能与上杉家旗下的任何一家大名或国人领主进行抗衡。更何况以区区一座寺院，去与带甲控弦数十万的上杉家为敌。
教行寺寿誓望着自己的父亲，失声叩拜，只求教行寺兼诠保全寺院、僧俗即可，不必顾惜自己。
教行寺兼诠别过头，不忍直视年纪轻轻成为未亡人的爱女教行寺寿誓，双手合十，含泪将筱原长房全部家眷，连同亲生女儿教行寺寿誓一并交予城外的上杉军。
佛前香火兀自缭绕，教行寺兼诠望着被上杉军押走的一行人，耳畔只剩僧众压抑的啜泣，昔日庇护众生的古刹，终究顶不住拥有绝对大义名分的上杉家施压，亲手交出了至亲与寄身避难之人。
而另一边，山名祐丰却盘算着再度将因幡一国兼并。
若不是太田垣家倒向伪朝一方举兵，以及垣屋家与田结庄家相互攻杀，山名祐丰早就想趁着山名丰弘于天神山城立足未稳，以及上杉家大军位于近畿诸国之中，意图一举夺回岩井郡、法美郡、八头郡（八东郡）这东因幡三郡之地。
可上杉定虎却并没有命山名祐丰率军攻入因幡境内，反而是命其节制但马诸将陈兵于岩井郡与二方郡的境目地带，牵制和调略因幡诸将。
即便上杉清定在获知山名丰定、山名丰数父子于天神山城兵败身亡的消息，深知上杉家无法依靠山名家来抵御毛利家的攻势，就只是表奏朝廷，追赠山名丰定为正五位下中务大辅、山名丰数为从五位上木工头，并没有指认山名丰定的次男山名丰国（山名祐丰女婿）去继承因幡守护山名家的家名，更没有要求上杉定虎去支持山名家夺回位于因幡的旧领。
然而，山名祐丰却仗着自己已有上杉家的支持，以及上杉定虎本人尚在但马境内，便派出自己的长男山名栋丰、女婿山名丰国率两千余军势攻入岩井郡，照着之前尼子复兴军的行军路线去攻向天神山城。同时，他还不忘对中村政重、中村对马守（因幡中村家庶流）、森下出羽守等原因幡守护山名家的重臣们进行调略。
除了中村政重外，中村对马守、森下出羽守等原因幡守护山名家重臣们皆向毛利家递交了人质、誓书，以与力的身份暂时归山名丰弘节制。他们本就不愿以非山名左马助家出身之人出任因幡一国的守护或守护代，若不是毛利家的多番斡旋调停，这些人早就有意拥立出身于山名左马助家的山名丰通为新一任因幡守护或因幡守护代。