现在，宋朝就只剩下最后一个据点——崖山。张弘范决定速战速决。他们在甲子门抓到一个宋兵，严刑拷打之后，逼问出崖山的方位形势，于是立刻向崖山进发。
崖山也接到了情报，张世杰与谋士们商量对策。谋士建议，绝对不能让出海的要塞港口被元军占领。张世杰暗忖：久处海中，军心不免渐渐离散，如果这次不能一决胜负，即使是突围出港，又能到什么地方去呢？于是他下定决心，要与元军死拼。他说：“这几年我们在海上漂泊，要到哪一天才是个头呢？如今张弘范既然要来，我们就打一场硬仗，定出个胜负吧！”于是，他把岸上的行宫、一千多间兵房全部放火烧光，军队全数移到海上，并在沿海各口岸采办了大量粮食。
他用铁索把舟船连锁在一起，又在四周筑起楼棚，就像是一座人工造成的小浮岛。最后，他请皇帝跟朝廷搬到中间的一只御舟上，皇帝带着阿旺也上了船，阿旺最近寝食难安，瘦了好多，也掉了不少毛。他紧紧地把头埋在皇帝的脚边，等待命运的审判。
不久，崖海大战开始了。张世杰的舰队有船一千多艘，而且多是大型海船，官民将士共有二十余万人，许多将领身经百战，士兵们背水一战，士气极高。张弘范一看对方是连环战船，便下令士兵们以舟载干草，再浇上膏油，顺风纵火攻过去。而张世杰早已作了准备，他用厚厚的泥浆涂在船上，不容易着火，并在船上安排好撞竿，当元军的火种船一来，便用撞竿撞击火船。这种撞竿非常粗大，即使不能撞翻元人的船，至少也能顶住，不使它接近宋军的战舰。最后，元军的火种船自己燃烧起来，沉下海去。
火攻失败以后，张弘范便暂停了攻势。听说投降的部队里有一个张世杰的外甥，于是他就派此人去说降。这个外甥到舅父那儿求了三次，张世杰不但不降，反而开始跟外甥讲起历代忠臣义士的故事。张弘范见此路不通，认为是说降者人微言轻，不够分量。
又想叫文天祥写信劝张世杰降元，于是就派了一个姓李的元帅去见文天祥。得知李元帅的来意后，文天祥气愤之极，反问道：“我不能保卫自己的父母，却教唆别人也背叛父母，你说这可能吗？”李元帅被反问得哑口无言，不知说什么好，可又不好回去向张弘范交代，就软磨硬泡地叫文天祥写点什么，以便自己带回去交差。“好吧！我写个字条，张世杰看了，能不能让他投降我不管。”
来人急忙回到前线，将文天祥的字条呈送给张弘范，张弘范打开字条，原来上面写的是文天祥经过零丁洋时所作的一首诗：
辛苦遭逢起一经，
干戈寥落四周星。
山河破碎风飘絮，
身世浮沉雨打萍。
惶恐滩头说惶恐，
零丁洋里叹零丁。