屏幕上的画面突然卡顿住了，卡在多喜多乐手拉着手，拿着话筒走上台的瞬间。
但令人不舒服的音乐声还是弥漫开来
“潮湿的手帕，关灯的房间，丢手绢，丢手绢，轻轻地放在多出来的小朋友后面，大家不要告诉它，快点快点闭上眼，因为它是不存在的朋友，爸爸妈妈不愿意承认它，它是不允许存在的朋友，它是房间里多出来的‘人’……”
“丢手绢，丢手绢，轻轻地放在多出来的小朋友后面，大家不要告诉它，快点快点藏起来，客人们和长辈都害怕它，需要在两分钟内找到他，否则客人和长辈就要疯啦，疯了的长辈和客人会用血浆污染这个游戏之夜，走廊上是他们干枯的身体和湿漉漉的衣服……”
“丢手绢，丢手绢，轻轻地放在多出来的小朋友后面，大家不要告诉它，快点快点抓住它，只有我们才是他的朋友啊，朋友之间要一起愉快地玩耍，我们会为它歌唱，我们会为它弹奏，我们带来潮湿的手帕，它最喜欢的手帕……”
很显然，这首多喜多乐的代表曲目《不存在的朋友》改编自《丢手绢》。
但原本充满欢快与童真的歌词被改成了邪典式童谣，就好像在深夜空无一人的剧院兀自响起循环不断的八音盒，简单明快的旋律也变得阴郁诡谲，伴随着时断时续的尖细笑声和滋啦不断的电流声，电视机前的祁小年感受到了强烈的不安。
《不存在的朋友》给人带来的精神污染程度，不亚于在午夜听到房间里传来唱戏声、或是在紧闭的衣柜里传来诵经声。
配合着卡顿在奇怪画面的屏幕，这种诡谲感被无限放大，甚至具备无形的攻击性。
祁小年皱起眉头，下意识抬起手按住耳朵，他这才发现手臂上已经爬满鸡皮疙瘩。
祁究强忍着精神污染带来的不适感，在令人不安的旋律中迅速冷静下来分析：
第一，昨晚规则里提到的房间多出来的“人”，很可能就是这位「不存在的朋友」。
以此可以推测出「今晚请不要关灯入眠，灯也不会无故熄灭，如果出现灯不甚熄灭的情况，请在两分钟之内找到房间里多出来的人」这条规则适用于这首歌的主角；
第二，从歌词里可以看出来，这栋公寓的长辈和客人们惧怕这位「不存在的朋友」，但它是小孩子们的朋友，它会和小孩子一起愉快的玩耍。说明这位「不存在的朋友」只会对客人和长辈造成伤害，小孩子可以与其和平相处；
第三，歌词已经点明召唤这位「不存在的朋友」的条件了：弹奏、歌唱、关灯的房间、潮湿的手帕和丢手绢游戏……
这样看来，他们可以利用这位「不存在的朋友」的力量，帮助其他的客人完成「把何思从房间带出来」的任务，也能帮助祁究补全支线剧情，找到有奖竞猜第二个谜题的答案。
一切都变得有头绪了起来。