莫晨将变形金刚舰队分开进行搜寻外星人王子的踪迹。而他自己也带了一个变形金刚舰队离开了地球，开始在宇宙空间中寻找外星人王子。而地球上也被留下了一只舰队，随时监控地球的异动，以防他趁自己不在的时候返回地球。
而此时的外星人王子正在进行狩猎，带着自己辛辛苦苦改造出来的动物士兵围捕一只大猩猩部落，在全是动物的热带雨林中，大猩猩算是智商比较高的动物了。只要他们在经过黑暗本源之力的改造，提升一下他们的智力水平，就可以和人类不相上下，能够完成大部分现在需要自己亲自出面才能进行下去的工作。
但这些外星球的大猩猩却和地球上的大猩猩大不一样，他们不但有着强健的身体和发达的四肢，而且他们在自然生活中已经初步进化出了自己的语言，以及一种他们特有的社会形态，他们懂得分工合作，利用自身的一切来保护自己，和获取猎物。
这些大猩猩几乎已经到达了地球上的动物所能进化的顶端，他们只需要再进一步，就可以摆脱智力低下的动物身份，成为一个新的智慧生命群落，然后建立自己的文明。
但尽管他们已经进化的如此强大，可以说在这个星球上如果没有外星人王子的出现，他们就会是接下来几百万年的这颗星球的主宰。
他们会成为一个新的智慧生命，然后成为一个新的文明。为这个有些荒凉的宇宙增添一些生气。
然而这一切都在今天被终结了。外星人王子发现了他们的存在，欣喜若狂的他立刻就准备前去捕猎，把他们变成自己的奴仆。但这些大猩猩似乎很是警惕，在他刚刚进去这些大猩猩的地盘时，他们就立刻全部逃走了。
而外星人王子此时因为体内的黑暗本源之力一直在为自己的伤势进行疗伤，所以也无法动用黑暗本源之力。只能让自己之前改造过的动物士兵来围捕他们。然后慢慢的把他们全部都改造成自己的士兵。
“第一小队，往左边包围。第二小队，往右边包围。剩下的和我一起来。”外星人王子看了自己的部下一眼，认真的说道。
“吼。”这些动物被黑暗本源之力改造过后已经基本上能听懂他的话，但却无法自己说出来，只能通过手势和行为来表达自己的意思。外星人王子对此深感苦恼，为了解决这个问题，他思索了好长的时间，都没有找到解决的办法。不过现在只要自己有了这批大猩猩作为自己的第一批智慧型士兵，这个问题就迎刃而解了。
外星人王子勉强给自己的动物士兵派下命令以后带着一大批的被黑暗本源之力改造过的动物开始了行动。
上百只各种各样的动物穿梭在无人的热带雨林中，寂静的雨林因为他们的行动而变得嘈杂无比。他们的一切行动都显得和这个安静的雨林有些格格不入。
所以为了不打草惊蛇，外星人王子在快要接触目标地点的时候让自己的动物士兵全部都停止了行动。然后根据自己之前下达的命令让他们悄悄的行动。