虽说黑田和毛利都是败军之将，但石田三成并不意味他们的武运到此终结，相反地，黑田长政和毛利秀元在秀保麾下立下大功，两家有非常大的可能因此被减轻处罚，特别是黑田如水，他可是在最后时刻拿下毛利氏两国领地的，凭借这一战绩也是能将功补过不少的。
想到这，石田三成觉得这两家还是有可以利用的可能的，即便战后被迫将家中的权力移交给黑田长政和毛利秀元，但只要他们还活着，多少能对家中的决策造成一定的影响和制约，这对石田三成来说已经足够了。
石田三成明白，自己和秀保最大的不同，便是自己的威望是依附在丰臣宗家上的，而秀保的威望，除了前期是丰臣秀吉赐予的之外，都是后期依靠自己一点一点积累的，况且他还有强大的兵力和财力，这一点也是奉行们所不具备的。
因此，想要和秀保抗衡，单单依靠自身的实力显然是办不到的，石田三成必须让众人形成一种感觉，那就是除了秀保，自己也是丰臣宗家的守护者，甚至说，自己在丰臣政权内部的影响力比秀保也毫不逊色。只有这样，才能吸引那些对秀保不满，却又生性谨慎的势力的关注和亲近，而这部分势力，恰恰是当前最值得拉拢的，黑田、毛利两家莫不如是。
照普通人看来，黑田家扰乱九州，毛利氏祸乱近畿，面对的都将是改易乃至灭门，但两人却不甘于就此向秀保臣服，这其中除了两家少主的战绩让他们心里有底之外，对战后局势的分析，也让他们觉得似乎可以再赌上一把。
早在三原城会面时，黑田如水就劝说毛利辉元不要直接退回广岛，那无异于被动地任人宰割，而是应当反其道而行之，既然有毛利秀元保底，为何不试着取得更好的结果呢？
经过彻夜长谈，黑田如水最终成功劝说毛利辉元与自己一同返回大坂城，面见石田三成。双方也是心照不宣，你一言我一语，很快便达成了一致意见，即石田三成保证在战后的处置中为两家开脱，而黑田如水和毛利辉元则要利用各自在家中的威信，避免两家过于亲近秀保，同时也要作为两颗钉子，替石田三成死死钉在九州和中国地区，观察当地的一举一动，一有消息便立即向奉行们上报。
石田三成的这一系列做法，在他的角度看来是为保护丰臣宗家作出的必要选择，但是在黑田、毛利这样的外样大名看来，却是一个机会，一个利用丰臣政权内部斗争实现自己野望的难得良机。