皮岛原本叫平岛，毛文龙在岛上建立东江镇后，取意「皮之不存，毛将焉附」，故将该岛改称「皮岛」
皮岛上多是砂石地，耕地极少，好在淡水充足，够几万人饮用。
此刻，天当正午，阳光明媚。一个相貌凶丑的老者站在一处高高的岩石上，眺望着下面的码头。
老者内穿绸缎，外罩雪白的貂皮大氅，雍容华贵，珠光宝气。他身后站在两个侍卫，盔明甲亮，装备豪华。
老者就是皮岛总兵，沈世魁，一个在辽海
，引为传奇的人物。
沈世魁原籍辽阳右卫左所，早年为市井商人，牙行中介。后金入侵辽东时，他流离失所，后投靠东江总兵毛文龙，屡立战功，升为都司。他有一女以「绝色」著称，名曰沈怀秀，送毛文龙纳之为妾。
沈世魁深得毛文龙信任与重用，被毛文龙称为「沈太爷」，短短几年，他升任游击将军，后又升为参将。
毛文龙被杀，袁崇焕把东江四分五裂，让陈继盛升任总兵，统领前后左右四座营盘。
陈继盛是个老好人，与沈世魁交好，于是沈世魁将沈怀秀转嫁给陈继盛。
崇祯三年四月，刘兴治作乱，杀陈继盛而据有皮岛，请明廷封总兵。
明廷不允，刘兴治祸乱长山群岛。出发前，刘兴治强占沈怀秀，欲杀沈世魁。
沈怀秀求情，沈世魁得已幸免。
明廷封黄龙为皮岛总兵，因为刘兴治霸占皮岛，不敢赴任。
崇祯四年三月，刘兴治欲投后金，沈世魁联合将领张焘杀死刘兴治，暂管皮岛，后迎接总兵黄龙到任。
黄龙纳沈怀秀为妾。
后金趁皮岛内乱初定，举大兵来攻。沈世魁与张焘等将领通力合作，大破来犯之敌，斩敌千人，号称斩敌数千，被称为辽东叛乱以来，第一大胜。
同年十月，皮岛再次内乱，耿仲明之弟耿仲裕联合几位将领，闹饷兵变，拘押黄龙，割其耳鼻。沈世魁从中斡旋，被推举暂管皮岛。
广鹿岛守将尚可喜引兵来救黄龙，沈世魁从中斡旋，兵变平息。
黄龙复出总兵官，耿仲裕几人被杀。不久后，耿仲裕之弟耿仲明，联合孔有德在山东叛乱，后窜逃海上。
黄龙大破孔有德，耿仲明叛军于海上，斩敌数千……
皇太极什么都没做，就得到近万精兵，许多猛将，还有大量火炮火枪，战船工匠。他兴奋地唱起歌谣，没有枪没有炮，敌人给我们造。
不仅造好了，还不远千里渡海送过来。
皇太极正愁没有大炮攻打城池，简直如虎添翼。他乐得整晚上睡不着，认为是上天在帮助他，于是给孔耿联军和尚可喜部队，改名为天佑军和天助军，意为老天爷保佑，天助我也！
此刻，沈世魁望着有些苍凉的海湾，想起往事，心中有些伤悲。
曾几何时，一同并肩作战的袍泽，已经在手足相残中，损失殆尽。
在几次内乱中，沈世魁的家人也都死得差不多了，心爱的女儿沈怀秀，也在兵乱中，不知所踪。听说是被几个贼兵抢到船上，逃跑了。
如今的沈世魁，身边只有一个侄儿沈志祥。沈志祥现在是皮岛游击，也管着一营水师。
海湾里，停着大大小小许多战船，偶尔能看到活动的水兵，却显得毫无生机。
几次内乱，已经把皮岛军民的精气神打没了，信任崩溃了。