说话间船上人到了近前，唐僧心急过河，道：“难得有船来，你又道不能渡，莫非你能渡我过去？”
悟空定睛观看，这艄公哪里是寻常人物，分明一个妖怪之身，生得似龙非龙，似鳄非鳄。于是道：“师父，这河水煞是怪异，还是小心为上，否则到了水中央，我可救不了你。”
那艄公见唐僧犹豫，道：“和尚，你若不来，我便走了！”
这时乌平放下担子，上前道：“圣僧，我久居南海，这点小水自然无碍，我来驮你过去，哪里用什么船。”
悟空倒也一时没记起来，乌平乃是观音驮瓶的老龟，水路上自然如履平地，于是喜道：“正是正是！”
唐僧大喜道：“那就有劳你了。”
乌平跃入水中，现出本身来，方圆十丈左右的一只老龟，背上甚是平整，在水中道：“圣僧不必客气！”
唐僧迈步就上，只听那艄公哈哈一声怪笑，使船桨在水面上死命一拍，但见卷波翻浪，遮天迷目，河水暴涨五尺，顿时将唐僧淹没进去。
悟空知道这河中怪物乃是西海龙王之甥，唤作小鼍龙的，他是泾河龙王之子，本事也不见厉害到哪里去，太子摩昂出手便将其擒了。
正因悟空记得清楚，这里才有了轻敌之念，他只道自己在岸上，乌平在水中，就算小鼍龙有意擒唐僧，还敢明里动手不成？孰料他施展的这式神通威力果真不小，唐僧没入水底恐怕凶多吉少了。
小鼍龙使非常本领使河水涨起，见得了逞，便跳下船头扎入水中要擒唐僧。他刚入水，只觉一股巨力传来，便如断了线的纸鹞一般，被弹了出来，远远飞出几十丈远，落入黑水河中央，再不见出来。
击退鼍龙的自然是乌平，黑水河风浪虽大，也比不得南海，故此对他半点无碍。乌平救了唐僧上岸，长老浑身都已湿透，悟空道：“师父，弟子一时失察，才叫师父险些遭擒，多亏乌平机警。”
唐僧喝了几口水，又受了惊吓，也无力气说话，只瑟瑟发抖。好在此时天暖，众人寻个朝阳处，等候唐僧将衣服晒干，再图过河。
悟空站在黑水河边看了一阵，随着小鼍龙被击落水中，涨起的河水渐渐退去，悟空心中打定主意，回了与唐僧道：“师父，这妖怪如此大胆，料想必不能让我们安心过河，我欲去河底探个究竟，如何？”
唐僧道：“悟空，你水中本事如何？”