元朝末年，武林中盛传，谁能同时拥有屠龙刀和倚天剑，就将得知隐藏其中的巨大玄密，由此引发了武林中对于屠龙刀和倚天剑的争夺。武当祖师张三丰的三弟子俞岱岩奉师命令下山扶弱济贫，却不慎卷入到海盐帮与海沙派抢夺屠龙刀的争战中，遭人暗算致残。五弟子张翠山在寻找真凶的途中遇到天鹰教的殷素素，两个深知正邪两教不共戴天，却暗生情愫。在东海中的王盘山岛上，江湖人士为屠龙刀再起纷争，两人为救岛上众人，被明教金毛狮王谢逊胁迫至一弧岛。两人于岛上成婚，并生下儿子张无忌。张翠山和谢逊也结为兄弟。十年后四人返回陆地，却不料因为屠龙刀再现江湖而引发争战。张翠山和殷素素的结合也引发了正邪两派的纷争。为保义兄谢逊，张翠山和殷素素宁死不泄露屠龙刀的下落，双双自刎。年幼的张无忌目睹了父母双亡，更被“玄冥二老”所伤。张三丰带张无忌前往少林寺以求易筋经解毒，途中经历了种种生死考验。张无忌凭坚韧
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