深夜，众人一路找到一块被日光晒的滚烫的石崖上进行修整。
被呼噜声吵醒的比尔博再也睡不着，抻了懒腰后，来到众人守夜的地方。
他悄悄来到被自己取名桃金娘的灵马面前，偷偷递给了它一颗鲜红的苹果，
桃金娘欣喜的拱了拱比尔博，然后一口将脆甜的苹果吞了下去，咔嚓咔嚓的声音立即吸引了另一个的吃货。
蓝色的小猫突然比尔博的背后发出一道幽怨的声音。
“比尔博，我们不是最好的朋友吗？为什么那个看起来就好次的苹果不送给我，哈比已经好几个星期没吃到鱼了！”
“哦，哈比，那个，我，你……！”
被抓包的比尔博顿时手足无措起来，显然，把这么好的苹果喂马，多少有点不当人。
但没办法，桃金娘实在太通灵性，太讨他喜欢了。
“喓——”
穿透力极强的刺耳鸣叫突然响彻在两人的耳中，帮比尔博渡过了这场友谊危机。
哈比整个人扑到比尔博的头上，试图获得安全感。
马卡罗夫与艾露莎立即本能般的从地铺上弹了起来，警惕的看向周围。
那声鸣叫，让他们感受到危机和杀气，有东西在追踪他们，并且已经距离很近。
“是半兽人！”
奇力和菲力两人听出了叫声的主人，并开始以吓唬小孩的语气，吓唬比尔博，当他露出惊恐的表情后，更是直接笑了出来。
索林也起身来到悬崖边上，面沉如水的盯着下方的老林子，索林对于半兽人有着常人难以启迪的仇恨和警惕。
“这很好笑吗？”
所以，索林不由得训斥了奇力和菲力这两位侄子。
索尔对于这两个从小没经历过矮人与半兽人之间争斗的小伙子对半兽人的态度感到十分的恼火。
如果他们生在那个矮人沦落的年代，就会知道矮人为了生存、为了击退半兽人，到底付出了多么惨重的代价。
他们用半兽人吓唬比尔博，把半兽人当成乐子，简直就是对先祖们的侮辱，是对他们父辈的侮辱。
巴力和菲力被训斥后，就好似老鼠见了猫一样，赶紧低头道歉，
对于这位亲大舅，两人对索林的恐惧，那是从小被揍出来的。
最终，还是巴林好心的给二人讲述了过去发生的事情。
一切的起因都在于史矛革盘踞了孤山之后，
无处可去的都灵矮人选择了前往曾经被奥克攻陷的古代矮人王城摩瑞亚。
墨瑞亚（oria），原名卡扎督姆（khazad-d?），曾是中洲大地上最强大且最为着名的矮人王国。
在那里矮人繁荣发展，建造了有史以来最伟大的一座城市。
第三纪元1300年中洲的邪恶势力再度开始活跃，奥克攻击了迷雾山脉的矮人，但是卡扎督姆依然坚不可摧。
卡扎督姆的财富进一步增加，但是矮人的族群却开始衰落。
矮人向更深的地底挖掘，但是秘银却越来越难以获得。
第三纪元1980年矮人们挖得太深，唤醒了远古时期潜藏在这座城市下的无名恐惧。
这个生物对卡扎督姆造成了巨大的破坏并杀死了国王都林六世，因此它被命名为都林的克星。