网译版转自轻之国度
图源：サダメ
翻译：サダメ
为了观看已有几十年不举办的魔术祭典，全世界的观光客聚集到了华丽的艺术之都，自由都市米拉诺。
举行魔术祭典的瑟莉卡·艾丽艾特大竞技场的前门广场以及通往它的各条道路都盛况非凡。
在这热闹非凡的艺术之都一角——
唯有少年摆着摊的这一个角落，像是被从热闹的世界中切割出来一样门可罗雀。
「唉，根本没人捧场啊」
少年望着仿佛是在另一个世界中喧闹的行人们。但是，他并不显得孤独或是悲伤。
他默默地动手准备着什么，甚至连他自己这滑稽的处境都成为了他快乐的源泉。
他披着绣满了具有民族特色纹样的长袍，年龄好像才十几岁。
兜帽深深地盖住了他的脸以及银发，但总让人觉得兜帽之下是一个美少年。
少年——费罗德·贝立夫坐着的椅子旁边是一个柜台。
是人偶剧的舞台。
他似乎是个演人偶剧的卖艺者……如果这种无人问津的状态也能算『卖艺』的话。
「明明我这次还挺自信的呢。专门准备了与这里相称的剧本」
少年苦笑着自言自语。忽然，他停下了手中的工作。
他手中握着人偶。
蓝发的骑士与金发的黑色魔术师的牵线人偶。
少年身旁的柜台中还收着各种各样职阶与角色的人偶。
他刚才似乎是在对人偶剧中使用的人偶进行维护。
「唔……」
少年利用捆在十字板上的线头操纵人偶。
但是，人偶的动作很奇怪。提线操作是很困难，但人偶的动作也未免太过滑稽，只会不自然地抽动。
「啊哈哈，为什么会这样呢？是这个关节有问题……不，是这根线……？」
少年有些尴尬地重新调整作出奇怪动作的人偶们。
这时，一个人影落在了人偶上。
「容在下僭越……」
那个人影——一个老人神不知鬼不觉出现在他面前。
因为逆光很强烈，从少年的角度很难看清老人的相貌。
「嚯嚯嚯……您的人偶剧还是和以前一样无人问津啊……根本没人光顾」
「哈哈……别说破嘛」
他们似乎是老相识。少年听到老人失礼的调侃后只是露出了苦笑。
「干脆就别用线了，直接用魔术操控吧？大导师大人」
老人提议。
「由您亲自用伟大的魔导之技巧支配人偶，操纵人偶。那样的话，人偶们一定会展现出不论是谁都惊叹不已的高超演技。一切都照着您的意思去发展」