龙名在山谷内过了几天逍遥日子，外面的忽必烈却因为他的煽动，几次强烈建议他的汗兄蒙哥，提前开始了南征，大军兵分三路，准备一举消灭南宋。
龙名也不得已被召回，率军出征。蒙哥率领西路军，绕道四川，直取大理，攻到敌人后方。龙名率领中路军，忽必烈率领东路军，和敌人正面对敌。
起初，蒙哥的军队遇到了巨大的困难。他的进军路线是最艰辛的，要么道路尚未开辟，要么人迹罕至。尤其是西南地区的酷热令人窒息，山峦起伏的地带易守难攻。天然环境对防御者十分有利，他们利用熟悉地形的有利条件，成功阻止了蒙哥的进军步伐。
骑兵作为蒙古人的主要力量在这次远征中作用不大。相反，包围据点，围攻城镇成了这次军事行动的主要内容。虽然蒙古人已经相当熟悉围城战，但是这种军事战术毕竟不是他们的长项。而且，防御者比预料的更难缠。
三个月后，蒙哥的军队已经攻陷了四川重镇成都。他们的下一个目标是重庆周边地区，那里主要的障碍是合州。南宋将领王坚决心保卫这个城镇，击退蒙古侵略者。他没有被来势汹汹的进攻所吓倒，宁死不投降。结果，蒙哥的军队推进缓慢。
而龙名那边非常顺利，一路势如破竹，一连攻下数城，蒙哥为了抓紧时间，一鼓作气将南宋攻下，他力排众议，忽视了了疾病和酷热的威胁，表示要坚决推进他的计划，不惜一切代价占领合州。
蒙哥的军队反复攻击这个城镇，但是一点作用都没有。反而被敌军的一支暗箭射穿脑袋，当场毙命，这下蒙古大军就彻底慌了，赶忙撤军。
龙名是最先知道消息的，因为那个施放暗箭的人就是他门下的弟子，神箭手龙九，龙九目前就在四川暗中发展，射杀完蒙哥后，就用黑鹰给龙名传来了消息。
忽必烈在得到消息后，马上下令撤军，蒙古大汗出师未捷身先死，将士们的士气已经没了，这战打下去已经没有什么意义了，而且现在最重要的就是回去争夺皇位，想必现在蒙古内部已经闹翻了天。